Je to už viac ako 60 rokov, odkedy bol v roku 1960 v kalifornskom laboratóriu vygenerovaný prvý „lúč koherentného svetla“. Ako povedal vynálezca laseru T. H. Maiman: „Laser je riešenie hľadajúce problém.“ Laser ako nástroj postupne preniká do mnohých oblastí, ako je priemyselné spracovanie, optická komunikácia a spracovanie údajov.
Čínske laserové spoločnosti, známe ako „králi involúcie“, sa pri získavaní podielu na trhu spoliehajú na „pomer ceny a objemu“, ale platia za klesajúce zisky.
Domáci trh sa ocitol v silnej konkurencii a laserové spoločnosti sa obrátili smerom von a vydali sa hľadať „nový kontinent“ pre čínske lasery. V roku 2023 spoločnosť China Laser oficiálne začala svoj „prvý rok pôsobenia v zahraničí“. Na medzinárodnej svetelnej výstave v Mníchove v Nemecku koncom júna tohto roku sa spoločne predstavilo viac ako 220 čínskych spoločností, čím sa stala krajinou s najväčším počtom vystavovateľov okrem hostiteľského Nemecka.
Prekročila loď Desaťtisíc hôr? Ako sa môže spoločnosť China Laser spoľahnúť na „objem“, aby sa udržala a na čo by sa mala spoľahnúť, aby sa dostala ďalej?
1. Od „zlatého desaťročia“ k „krvácajúcemu trhu“
Ako predstaviteľ nových technológií sa domáci výskum v oblasti laserov začal neskoro, takmer súčasne s medzinárodnými výskumami. Prvý laser na svete sa objavil v roku 1960. Takmer v rovnakom čase, v auguste 1961, sa v Čínskom inštitúte optiky a mechaniky Čínskej akadémie vied zrodil prvý laser.
Následne boli jedna za druhou založené rozsiahle spoločnosti zaoberajúce sa laserovými zariadeniami na svete. V prvom desaťročí histórie laserov sa zrodili spoločnosti Bystronic a Coherent. V 70. rokoch 20. storočia boli postupne založené spoločnosti II-VI a Prima. V roku 1977 začala svoju činnosť aj spoločnosť TRUMPF, líder v oblasti obrábacích strojov. Po tom, čo si v roku 2016 z návštevy Spojených štátov priviezol CO₂ laser, sa rozbehol laserový biznis spoločnosti TRUMPF.
Čínske laserové spoločnosti začali s industrializáciou pomerne neskoro. Spoločnosť Han's Laser bola založená v roku 1993, Huagong Technology v roku 1999, Chuangxin Laser v roku 2004, JPT v roku 2006 a Raycus Laser v roku 2007. Tieto mladé laserové spoločnosti síce nemajú výhodu prvého ťahu, ale majú hybnú silu na to, aby udreli neskôr.
Za posledných 10 rokov zažili čínske lasery „zlatú dekádu“ a „domáca substitúcia“ je v plnom prúde. Od roku 2012 do roku 2022 presiahne zložená ročná miera rastu priemyslu laserových zariadení v mojej krajine 10 % a hodnota produkcie dosiahne do roku 2022 86,2 miliardy juanov.
Za posledných päť rokov trh s vláknovými lasermi rýchlo podporil domácu substitúciu rýchlosťou viditeľnou voľným okom. Podiel domácich vláknových laserov na trhu sa za päť rokov zvýšil z menej ako 40 % na takmer 70 %. Podiel spoločnosti American IPG, popredného výrobcu vláknových laserov, na trhu v Číne prudko klesol z 53 % v roku 2017 na 28 % v roku 2022.
Obrázok: Konkurenčná situácia na čínskom trhu s vláknovými lasermi v rokoch 2018 až 2022 (zdroj údajov: Správa o rozvoji laserového priemyslu v Číne)
Nehovoriac o trhu s nízkou spotrebou energie, ktorý v podstate dosiahol domácu substitúciu. Súdiac podľa „konkurencie 10 000-wattových zariadení“ na trhu s vysokou spotrebou energie, domáci výrobcovia medzi sebou súťažia a naplno demonštrujú „čínsku rýchlosť“. Spoločnosť IPG trvalo 13 rokov od uvedenia prvého 10-wattového priemyselného vláknového laseru na svete v roku 1996 na trh až po uvedenie prvého 10 000-wattového vláknového laseru, zatiaľ čo spoločnosti Raycus Laser trvalo len 5 rokov, kým sa z 10 wattov dostala na 10 000 wattov.
V súťaži o 10 000-wattový výkon sa do boja zapájali domáci výrobcovia jeden po druhom a lokalizácia napreduje alarmujúcou rýchlosťou. V súčasnosti už 10 000 wattov nie je nový pojem, ale vstupenka pre podniky do nepretržitého laserového kruhu. Pred tromi rokmi, keď spoločnosť Chuangxin Laser na výstave svetla v Šanghaji v Mníchove vystavovala svoj 25 000-wattový vláknový laser, spôsobila dopravnú zápchu. Na rôznych laserových výstavách tohto roku sa však pre podniky stalo štandardom označenie „10 000 wattov“ a dokonca aj 30 000 wattov. Označenie 60 000 wattov sa zdá byť tiež bežné. Začiatkom septembra tohto roku spoločnosti Pentium a Chuangxin uviedli na trh prvý laserový rezací stroj na svete s výkonom 85 000 wattov, čím opäť prekonali rekord vo výkone laseru.
V tomto bode sa konkurencia 10 000-wattových strojov skončila. Laserové rezacie stroje úplne nahradili tradičné metódy spracovania, ako je plazmové a plameňové rezanie v oblasti rezania stredných a hrubých plechov. Zvyšovanie výkonu laseru už nebude významne prispievať k účinnosti rezania, ale zvýši náklady a spotrebu energie.
Obrázok: Zmeny čistých úrokových sadzieb laserových spoločností od roku 2014 do roku 2022 (zdroj údajov: Wind)
Zatiaľ čo konkurencia 10 000-wattových výrobcov bola úplným víťazstvom, tvrdá „cenová vojna“ tiež zasadila laserovému priemyslu bolestivú ranu. Trvalo iba 5 rokov, kým sa domáci podiel vláknových laserov prelomil, a trvalo iba 5 rokov, kým sa odvetvie vláknových laserov dostalo z obrovských ziskov na malé zisky. V posledných piatich rokoch boli stratégie znižovania cien dôležitým prostriedkom pre popredné domáce spoločnosti na zvýšenie podielu na trhu. Domáce lasery „vymenili cenu za objem“ a zaplavili trh, aby konkurovali zahraničným výrobcom, a „cenová vojna“ sa postupne stupňovala.
Vláknový laser s výkonom 10 000 wattov sa v roku 2017 predal za cenu až 2 milióny juanov. Do roku 2021 domáci výrobcovia znížili jeho cenu na 400 000 juanov. Vďaka obrovskej cenovej výhode sa trhový podiel spoločnosti Raycus Laser v treťom štvrťroku 2021 prvýkrát vyrovnal podielu IPG, čím sa dosiahol historický prielom v oblasti substitúcie na domácom trhu.
V roku 2022, keď počet domácich laserových spoločností neustále rastie, výrobcovia laserov vstúpili do fázy „involúcie“ a vzájomnej konkurencie. Hlavné bojisko v cenovej vojne laserov sa presunulo zo segmentu nízkopríkonových produktov s výkonom 1 – 3 kW do segmentu vysokopríkonových produktov s výkonom 6 – 50 kW a spoločnosti súťažia vo vývoji výkonnejších vláknových laserov. Cenové kupóny, servisné kupóny a niektorí domáci výrobcovia dokonca spustili program „nulovej zálohy“, v rámci ktorého bezplatne poskytli zariadenia výrobcom v nadväzujúcich fázach na testovanie, a konkurencia sa stala tvrdou.
Na konci „valca“ sa spoločnosti zaoberajúce sa lasermi nečakali na dobrú úrodu. V roku 2022 cena vláknových laserov na čínskom trhu medziročne klesne o 40 – 80 %. Domáce ceny niektorých produktov sa znížili na desatinu dovážaných cien. Spoločnosti sa spoliehajú najmä na zvyšovanie dodávok, aby si udržali ziskové marže. Domáci gigant v oblasti vláknových laserov Raycus zaznamenal výrazný medziročný nárast dodávok, ale jeho prevádzkový zisk medziročne klesol o 6,48 % a čistý zisk medziročne klesol o viac ako 90 %. Väčšina domácich výrobcov, ktorých hlavným podnikaním sú lasery, zaznamená v roku 2022 prudký pokles čistého zisku.
Obrázok: Trend „cenovej vojny“ v oblasti laserov (zdroj údajov: zostavené z verejne dostupných informácií)
Hoci popredné zahraničné spoločnosti utrpeli v „cenovej vojne“ na čínskom trhu neúspechy, spoliehajúc sa na svoje pevné základy, ich výkonnosť sa neznížila, ale naopak zvýšila.
Vďaka monopolu skupiny TRUMPF na podnikanie holandskej technologickej spoločnosti ASML so svetelnými zdrojmi pre litografické stroje EUV sa objem jej objednávok vo fiškálnom roku 2022 zvýšil z 3,9 miliardy eur v rovnakom období minulého roka na 5,6 miliardy eur, čo predstavuje výrazný medziročný nárast o 42 %; tržby spoločnosti Gaoyi vo fiškálnom roku 2022 po akvizícii spoločnosti Guanglian Revenue medziročne vzrástli o 7 % a objem objednávok dosiahol 4,32 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 29 %. Výkonnosť prekonala očakávania už štvrtý štvrťrok po sebe.
Po strate pozícií na čínskom trhu, najväčšom trhu pre laserové spracovanie, môžu zahraničné spoločnosti stále dosahovať rekordne vysoké výsledky. Čo sa môžeme naučiť z vývoja laserov popredných medzinárodných spoločností?
2. „Vertikálna integrácia“ vs. „Diagonálna integrácia“
V skutočnosti, ešte predtým, ako domáci trh dosiahne 10 000 wattov a spustí „cenovú vojnu“, popredné zahraničné spoločnosti dokončili kolo involúcie pred plánovaným termínom. Avšak to, čo „zvalili“, nebola cena, ale rozloženie produktu a začali integráciu priemyselného reťazca prostredníctvom fúzií a akvizícií. cesta expanzie.
V oblasti laserového spracovania sa popredné medzinárodné spoločnosti vydali dvoma rôznymi cestami: na ceste vertikálnej integrácie okolo jedného priemyselného reťazca produktov je IPG o krok vpred; zatiaľ čo spoločnosti zastúpené spoločnosťami TRUMPF a Coherent si zvolili „šikmú integráciu“, čo znamená vertikálnu integráciu a horizontálnu expanziu územia „oboma rukami“. Tieto tri spoločnosti postupne začali svoje vlastné éry, a to éru optických vlákien, ktorú predstavuje IPG, éru diskov, ktorú predstavuje TRUMPF, a éru plynov (vrátane excimerov), ktorú predstavuje Coherent.
Spoločnosť IPG dominuje na trhu s vláknovými lasermi. Od svojho vstupu na burzu v roku 2006, s výnimkou finančnej krízy v roku 2008, zostávajú prevádzkové príjmy a zisky na vysokej úrovni. Od roku 2008 spoločnosť IPG získala sériu výrobcov zariadení s technológiami, ako sú optické izolátory, optické spojovacie šošovky, vláknové mriežky a optické moduly, vrátane spoločností Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics a Menara Networks, s cieľom uskutočniť vertikálnu integráciu do predchádzajúcich fáz reťazca odvetvia vláknových laserov.
Do roku 2010 bola vertikálna integrácia spoločnosti IPG smerom nahor v podstate dokončená. Spoločnosť dosiahla takmer 100 % vlastnú výrobnú kapacitu základných komponentov, čím výrazne predbehla svojich konkurentov. Okrem toho sa ujala technologického vedenia a bola priekopníkom v oblasti technológie optických zosilňovačov na svete. IPG pôsobila v oblasti optických laserov a pevne si zachovala svoju globálnu dominanciu.
Obrázok: Proces integrácie priemyselného reťazca IPG (zdroj údajov: zhromažďovanie verejne dostupných informácií)
V súčasnosti domáce laserové spoločnosti, ktoré sú uväznené v „cenovej vojne“, vstúpili do fázy „vertikálnej integrácie“. Vertikálne integrujú priemyselný reťazec proti prúdu a realizujú vlastnú výrobu kľúčových komponentov, čím posilňujú hlas produktov na trhu.
V roku 2022, keď sa „cenová vojna“ stáva čoraz vážnejšou, sa proces lokalizácie základných zariadení plne zrýchli. Niekoľko výrobcov laserov dosiahlo prelom v technológii laserov s dvojitým (trojným) plášťom a yterbiom dopovaným veľkomódovým poľom; výrazne sa zvýšila miera vlastnej výroby pasívnych komponentov; čoraz populárnejšie sa stávajú domáce alternatívy, ako sú izolátory, kolimátory, zlučovače, spojky a vláknové mriežky. Dospelé. Popredné spoločnosti ako Raycus a Chuangxin prijali cestu vertikálnej integrácie, hlboko sa angažujú vo vláknových laseroch a postupne dosiahli nezávislú kontrolu nad komponentmi prostredníctvom zvýšeného technologického výskumu a vývoja a fúzií a akvizícií.
Keď sa dlhoročná „vojna“ vyčerpala, proces integrácie priemyselného reťazca popredných podnikov sa zrýchlil a zároveň malé a stredné podniky dosiahli diferencovanú konkurenciu v oblasti riešení na mieru. Do roku 2023 sa trend cenovej vojny v laserovom priemysle oslabil a ziskovosť laserových spoločností sa výrazne zvýšila. Spoločnosť Raycus Laser dosiahla v prvej polovici roka 2023 čistý zisk 112 miliónov juanov, čo predstavuje nárast o 412,25 %, a konečne sa vymanila z tieňa „cenovej vojny“.
Typickým predstaviteľom ďalšej vývojovej cesty „šikmej integrácie“ je skupina TRUMPF. Skupina TRUMPF začínala ako spoločnosť zaoberajúca sa obrábacími strojmi. Laserový biznis sa spočiatku zaoberal najmä lasermi na báze oxidu uhličitého. Neskôr získala spoločnosti HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) a rozšírila svoj biznis s lasermi na pevnú fázu. V oblasti laserových a vodných rezacích strojov bol v roku 1999 uvedený na trh prvý experimentálny kotúčový laser, ktorý odvtedy pevne obsadil dominantné postavenie na trhu s kotúčmi. V roku 2008 spoločnosť TRUMPF získala spoločnosť SPI, ktorá dokázala konkurovať spoločnosti IPG, za 48,9 milióna USD, čím do svojho obchodného spektra priniesla vláknové lasery. Často sa venuje aj oblasti ultrarýchlych laserov. Postupne získala výrobcov ultrakrátkych pulzných laserov Amphos (2018) a Active Fiber Systems GmbH (2022) a naďalej zapĺňa medzeru v rozložení ultrarýchlych laserových technológií, ako sú kotúče, dosky a zosilňovanie vlákien. „skladačka“. Okrem horizontálneho usporiadania rôznych laserových produktov, ako sú kotúčové lasery, lasery na báze oxidu uhličitého a vláknové lasery, si skupina TRUMPF vedie dobre aj vo vertikálnej integrácii priemyselného reťazca. Dodáva tiež kompletné produkty pre strojné zariadenia pre nadväzujúce spoločnosti a má konkurenčnú výhodu aj v oblasti obrábacích strojov.
Obrázok: Proces integrácie priemyselného reťazca skupiny TRUMPF (zdroj údajov: zhromažďovanie verejne dostupných informácií)
Táto cesta umožňuje vertikálnu vlastnú výrobu celej linky od základných komponentov až po kompletné zariadenia, horizontálne rozmiestňuje multitechnické laserové produkty a neustále rozširuje hranice produktov. Spoločnosti Han's Laser a Huagong Technology, popredné domáce spoločnosti v oblasti laserov, idú rovnakou cestou a celoročne sa umiestňujú na prvom a druhom mieste medzi domácimi výrobcami v prevádzkových tržbách.
Rozmazanie hraníc medzi dodávateľskými a dodávateľskými reťazcami je typickým znakom laserového priemyslu. Vzhľadom na unitizáciu a modularizáciu technológie nie je vstupný prah vysoký. S vlastným základom a kapitálovou podporou nie je veľa domácich výrobcov, ktorí by boli schopní „otvoriť nové územia“ v rôznych oblastiach. Zriedkavo sa to stáva. V posledných rokoch iní domáci výrobcovia postupne posilnili svoje integračné schopnosti a postupne rozmazali hranice priemyselného reťazca. Pôvodné vzťahy medzi dodávateľskými reťazcami, dodávateľmi a dodávateľmi, sa postupne vyvinuli do konkurencie s tvrdou konkurenciou v každom článku.
Vysoký konkurenčný tlak rýchlo doviedol čínsky laserový priemysel k zrelosti, vytvoril „tigra“, ktorý sa nebojí zahraničných konkurentov a rýchlo napreduje v procese lokalizácie. Zároveň však vytvoril situáciu „života a smrti“ s nadmernými „cenovými vojnami“ a homogénnou konkurenciou. Čínske laserové spoločnosti si získali pevnú pozíciu vďaka spoliehaniu sa na „základné pozície“. Čo budú robiť v budúcnosti?
3. Dva recepty: Zavádzanie nových technológií a skúmanie zahraničných trhov
Spoliehaním sa na technologické inovácie môžeme vyriešiť problém nutnosti míňať peniaze na nahradenie trhu nízkymi cenami; spoliehaním sa na laserový export môžeme vyriešiť problém tvrdej konkurencie na domácom trhu.
Čínske laserové spoločnosti sa v minulosti snažili dobehnúť zahraničných lídrov. V kontexte zamerania sa na domácu substitúciu je každý významný cyklický prepuknutie trhu riadený zahraničnými spoločnosťami, pričom miestne značky rýchlo nasledujú v priebehu 1-2 rokov a po ich dozretí nahrádzajú domáce produkty a aplikácie. V súčasnosti stále existuje fenomén, keď zahraničné spoločnosti preberajú vedúcu úlohu v zavádzaní aplikácií v rozvíjajúcich sa odvetvích, zatiaľ čo domáce produkty naďalej podporujú substitúciu.
„Substitúcia“ by sa nemala zastaviť len pri snahe o „nahradenie“. V čase, keď čínsky laserový priemysel prechádza transformáciou, sa rozdiel medzi kľúčovými laserovými technológiami domácich výrobcov a zahraničím postupne zmenšuje. Je potrebné proaktívne zavádzať nové technológie a snažiť sa predbehnúť v zákrutách, aby sa zbavili „využívania dobrého načasovania pre osud ceny za objem“.
Celkovo si rozloženie nových technológií vyžaduje identifikáciu ďalšieho odbytiska v tomto odvetví. Laserové spracovanie prešlo érou rezania, v ktorej dominovalo rezanie plechov, a érou zvárania, ktorú katalyzoval nový energetický boom. Ďalší priemyselný cyklus môže prejsť do oblastí mikroprocesovania, ako sú napríklad polovodiče, a zodpovedajúce lasery a laserové zariadenia uvoľnia rozsiahly dopyt. „Bod zhody“ v tomto odvetví sa tiež zmení z pôvodnej „konkurencie 10 000-wattových“ vysokovýkonných kontinuálnych laserov na „ultrarýchlu konkurenciu“ laserov s ultrakrátkymi pulzmi.
Pri pohľade na konkrétnejšie rozdelenejšie oblasti sa môžeme zamerať na prielomy v nových aplikačných oblastiach od „0 do 1“ počas nového technologického cyklu. Napríklad sa očakáva, že miera penetrácie perovskitových článkov dosiahne po roku 2025 31 %. Pôvodné laserové zariadenia však nedokážu splniť požiadavky na presnosť spracovania perovskitových článkov. Laserové spoločnosti musia v predstihu nasadiť nové laserové zariadenia, aby dosiahli nezávislú kontrolu nad základnou technológiou, zlepšili hrubú ziskovú maržu zariadení a rýchlo sa dostali na budúci trh. Okrem toho si pozornosť zaslúžia aj sľubné aplikačné scenáre, ako je skladovanie energie, lekárska starostlivosť, displejový a polovodičový priemysel (laserový štart, laserové žíhanie, prenos hmoty), „výroba umelej inteligencie + laseru“ atď.
S neustálym rozvojom domácich laserových technológií a produktov sa očakáva, že laser sa stane vizitkou čínskych podnikov, ktoré chcú expandovať do zahraničia. Rok 2023 je „prvým rokom“, kedy lasery expandujú do zahraničia. Vzhľadom na obrovské zámorské trhy, ktoré naliehavo potrebujú preraziť, budú laserové zariadenia nasledovať výrobcov koncových aplikácií, ktorí sa snažia expandovať do zahraničia, najmä čínsky „popredný“ priemysel lítiových batérií a automobilový priemysel pre nové energetické zdroje, čo poskytne príležitosti na export laserových zariadení. More prináša historické príležitosti.
V súčasnosti sa expanzia do zahraničia stala v tomto odvetví bežnou praxou a kľúčové spoločnosti začali aktívne podnikať kroky na rozširovanie svojich zámorských aktivít. V minulom roku spoločnosť Han's Laser oznámila, že plánuje investovať 60 miliónov USD do založenia dcérskej spoločnosti „Green Energy Industry Development Co., Ltd.“ v Spojených štátoch s cieľom preskúmať americký trh. Spoločnosť Lianying založila dcérsku spoločnosť v Nemecku s cieľom preskúmať európsky trh a v súčasnosti spolupracuje s niekoľkými európskymi továrňami na batérie. Budeme viesť technické výmeny s výrobcami originálnych dielov (OEM). Spoločnosť Haimixing sa tiež zameria na prieskum zahraničných trhov prostredníctvom projektov expanzie domácich a zahraničných tovární na batérie a výrobcov vozidiel.
Cenová výhoda je pre čínske laserové spoločnosti „tromfom“, ktorý im umožňuje expandovať do zahraničia. Domáce laserové zariadenia majú zjavné cenové výhody. Po lokalizácii laserov a základných komponentov náklady na laserové zariadenia výrazne klesli a tvrdá konkurencia tiež znížila ceny. Hlavnými destináciami pre export laserov sa stali Ázia a Tichomorie a Európa. Po expanzii do zahraničia budú domáci výrobcovia schopní uzatvárať transakcie za ceny vyššie ako miestne cenové ponuky, čo výrazne zvýši zisky.
Súčasný podiel exportu laserových produktov na hodnote produkcie čínskeho laserového priemyslu je však stále nízky a expanzia do zahraničia bude čeliť problémom, ako je nedostatočný vplyv značky a slabé možnosti lokalizačných služieb. Cesta k skutočnému „presadeniu sa“ je stále dlhá a náročná.
História vývoja laseru v Číne je históriou krutého boja založeného na zákone džungle.
V uplynulých desiatich rokoch zažili laserové spoločnosti krst „konkurencie 10 000-wattových spoločností“ a „cenových vojen“ a vytvorili si „predvoj“, ktorý dokáže konkurovať zahraničným značkám na domácom trhu. Nasledujúcich desať rokov bude kritickým momentom pre domáce lasery, aby sa posunuli z „krvácajúceho trhu“ k technologickým inováciám a od domácej substitúcie k medzinárodnému trhu. Iba ak sa po tejto ceste dobre vydá, môže čínsky laserový priemysel dosiahnuť svoju transformáciu z „sledovania a behu po boku“ na „vedúci“ skok.
Čas uverejnenia: 23. októbra 2023
